cheops bestellen

Hier finden sie alle notwendigen Unterlagen um efp24.cheops bestellen zu können. Senden Sie uns einfach den unterschriebenen Bestellschein per Fax oder Post zu.
efp24 Preisliste
Gültigkeit 1.11.2009 - 30.06.2010
  • cheops
  • Lizenzpakete
  • Consulting
  • Service
Cheops.Doc
Cheops.Doc Bruttopreis EUR *,**,***
  • Cheops.Doc stellt einen Reportgenerator inkl. einer ganzheitlichen, vollumfassenden Finanzanalyse und Expertise zur Verfügung.
  • Tarif-/Leistungsvergleich
  • Beitragsvergleich
  • Gutachtengenerator
  • Gutachtenkonfiguration
  • Erstellung und Verwaltung von Gutachtenvorlagen
  • Erstellung eigener Gutachten
  • Erstellung eigener Textbausteine inkl. Textbausteinverwaltung
  • Verwaltung der Gutachtenvorlagen
 39,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher


Cheops.CRM
Cheops.CRM Bruttopreis EUR *,**,***
Im Überlick:
  • Cheops.CRM verfügt über folgende Funktionen: Kundenverwaltung, Kontaktverwaltung, Interessentenverwaltung, Wiedervorlagen, Vertragsverwaltung, Kontakthistorie, Gruppenverwaltung, Terminanzeige, Kampagnenselektion, Import von Leadlisten, Export und Reporting
  • Cheops.CRM stellt eine digitale Kundenakte inkl. vollständiger Kontakthistorie, Kundenkorrespondenz und Dokumentenarchiv für sämtliche durch Cheops generierte und extern erzeugte Dokumente (Upload) datums- und vorgangsbezogen zur Verfügung.
Im Detail:
  • Verwaltung
    • Verwaltung von Strukturen
    • Zuordnung von Unterberatern
    • Erzeugung von automatisch und eigenerstellten Wiedervorlagen und Aktivitäten
    • Verwaltung von Interessenten, Kunden, Firmen, Haushalten, Verträgen und Vertriebs- und Antragsvorgängen
    • Digitale Kundenakte: Dokumentenarchiv (sämtliche Typen von systemgenerierten und eigenerstellten Dokumenten per Upload bzw. automatischer Archivierung), Kontakthistorie
    • Gruppenverwaltung
    • Vertragsspiegel
    • Aktive und inaktive Verträge
    • Ziele und Wünsche
    • WPHG Bogen
    • Kunden- und Vertrags-Selektion, Kampagnen
    • Import von Leadlisten
    • Wiedervorlagen, Aktivitäten
    • Beratungsprotokoll
    • Vertragsspiegel
    • Datenerhebungsbogen
    • Beraterinfo
    • Report unvollständige Bausteine
  • Selektionen
    • Selektionsfunktionen
    • Datenabfragen und Datenselektionen in der Kunden- und Vertragsverwaltung sowie auf voraggregierten qualitativen Attributen der Finanzanalyse mit freier Parameterdefinition und Filterdefinition
    • Anlage von Massen-Wiedervorlagen und –Aktivitäten auf Basis eines Selektionsbestands
    • Export eines Selektionsbestands als xls / csv Datei
    • Erstellung von Serienbriefen und Massen-Emails
  • Export- / Importfunkionen und Schnittstellen
    • xls / csv / xml / doc / pdf Export
    • Personendaten (Lead) – Import in Google-, Outlook- und efp-Format
    • iCal Kalenderformat Export von Aktivitäten und Wiedervorlagen
    • Massendaten Im- und Export via xls / csv
    • Personen- und Vertragsdaten Import und Export (xml, Webservices)
    • Dokumentenimport und -export
 49,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher


Cheops.Finance
Online Finanzanalyse (Cheops.Finance.FA) Bruttopreis EUR *,**,***
  • Das vollständiges Online-Analysesystem für den Privaten Finanz- und Vorsorgehaushalt zur Erstellung einer Privatbilanz. Durch das Erfassen der persönlichen Daten, der Ziele und Wünsche und der einzelnen Assetklassen erfolgt die Ausgabe mittels pdf- und Online-Report als Vermögens- Liquiditäts- und Vorsorgestatus sowie als Gutachten unterteilt in Steuern, Liquidität, Vermögen und die Vorsorgefälle Erwerbsminderung, schwere Krankheit, Pflegefall, Tod des Partners und Renteneintritt
  • Bedarfsermittlung orientiert an Zielen und Wünsche
  • Lückenberechnung
  • Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, biometrische Risiken
  • Liquiditäts-, Vermögens-, Vorsorge- und Altersvorsorgestatus
  • gesetzeskonforme Dokumentation (EU-, VVR-, VVG- und MiFID-konform)
 69,00 (pro Lizenz)
Online Finanztools (Cheops.Finance.FT)  
  • Lohnsteuerrechner (bidirektional)
  • Einkommenssteuerrechner (bidirektional)
  • Ratenkreditrechner (multidirektional)
  • Ansparrechner (multidirektional)
  • Entnahmerechner (multidirektional)
  • Rentenschätzer (bidirektional)
  • Rente und Kaufkraft (bidirektional)
  • Abgeltungssteuerrechner
  • Rüruprechner
  • Riesterrechner
  • Renditetreppenrechner
  • bAV-Rechner
 25,00 (pro Lizenz)
Online FinanzCockpit (Cheops.Finance.CO)  
  • Rentenlücken-Ampel
  • Immobilienpotential-Ampel
  • Steuerersparnis- und Geldgeschenke-Ampel
  • Konsumwunsch- und Liquiditäts-Ampel
 35,00 (pro Lizenz)
Online Finanzplanung (Cheops.Finance.FP)  
  • Die Lizenz umfasst eine ganzheitliche Online Finanzplanung im Expertenmodus. Durch die Abbildung geplanter oder simulier ter Ereignisse in der Zukunft können Kundensituationen detailliert dargestellt werden. Durch die umfassenden Eingabemöglichkeiten für den Berater oder Finanzplaner ist die Erstellung eines individuellen Finanzplans nach den Bedürfnissen des Kunden möglich. Die verschiedenen Ausgaben erfolgen in Übersichten unterteilt u.a. in Ertragsentwicklungen, Privatbilanzen, Vermögensentwicklungen Steuerrechnungen, Zinsberechnungen, etc.
  • + sämtliche Funktionen der Online-Finanzanalyse (s.o.)
 116,00 (pro Lizenz)
Online Schichtenrechner (Cheops.Finance.AV)  
  • Die Lizenz umfasst die Altersvorsorgeberatung mittels Schichtenrechner. Die Analyse erfolgt kundenindividuell, unter Berücksichtigung von Steuern bzw.  Sozialversicherungs- und Produktspezifika. Die Optimierung der Kundensituation erfolgt nach Steuern, in Anspar- und Entnahmephase getrennt und unter Berücksichtigung von Produktrenditen.
  • Die Ergebnisse der Beratung werden in hochwer tigen Kundenexpertisen dargestellt .
 35,00 (pro Lizenz)
Cheops.Select
LV / BU (Cheops.Select.LV) Bruttopreis EUR *,**,***
  • Basis-Fondsrente nach AltEinkG, Basisrente nach AltEinkG, Berufsunfähigkeit, Fondsgebundene Lebensversicherung, Fondsgebundene Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung, Klassische Riesterrente, Pflegeversicherung (lebenslang), Rentenversicherung, Riester-Fondsrente, Riester-Hybridrente, Risikolebensversicherung, Sofortbeginnende Rentenversicherung, bAV Tarife (Direktversicherung als Rentenversicherung, Direktversicherung als FondsRV, Pensionskasse als Rentenversicherung, Pensionskasse als FondsRV, Unterstützungskasse als KapitalLV, Unterstützungskasse als Rentenversicherung)
  • Tarifeselektion, Tarifvergleich
  • Erzeugung sämtlicher VVG Unterlagen (Angebot, Antrag, Anlagen)
  • Angebundene Gesellschaften: Angebundene Gesellschaften: Allianz, Alte Leipziger, Aspecta, AXA, Canada Life, Continentale, DBV Winterthur, Delta Lloyd (Freigabe erforderlich), Deutscher Ring (Freigabe erforderlich), Dialog, Europa, Friends Provident (Freigabe erforderlich), Generali, Gothaer, Hanse Merkur, HDI Gerling, Helvetia, InterRisk, MoneyMaxx (Freigabe erforderlich), Münchener Verein (Freigabe erforderlich), Nürnberger, Skandia, Stuttgarter, Swiss Life (Freigabe erforderlich), Volkswohlbund, Zürich (Freigabe erforderlich).
 3,50 pro VU-Rechenkern (pro Lizenz)
SUH (Cheops.Select.SUH)  
  • Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, Private Haftpflichtversicherung, Rechtschutzversicherung, Tierhalterhaftpflichtversicherung, Unfallversicherung
  • Tarifeselektion, Tarifvergleich, Tarifgegenüberstellung
  • Alttarifvergleich
  • Deckungskonzepte
  • Deckungsnoten
  • Online Deckungsanfragen
 29,00 (pro Lizenz)
Cheops.Invest
Cheops.Invest Bruttopreis EUR *,**,***
  • Cheops.Invest stellt den integrier ten Zugang zum Cheops.DataWarehouse mit konsolidierten Portfoliodaten diverser Lieferanten zur Verfügung. Allfinanzberater können so tagesaktuell die Por tfolios Ihrer Mandanten verwalten, kontrollieren und reporten.
  • Schnittstelle zur munio Portfolio-Optimierung
  • Angebundene Plattformen, Volksbanken, Sparkassen, Banken und Lagerstellen in alphabetischer Reihenfolge: AAB, Activest, AllianceBernstein, Allianz Global Investors, Baader Service Bank, Bankhaus Metzler, Berenberg Bank, BHF Bank, BlackRock, Capital Bank Fiducia Rechenzentrum, comdirect bank, Commerzbank, Conrad Hinrich Donner Bank, Constantia Privatbank, Cortal Consors, Cortal Consors Professional
    Partners, Credit Suisse Deutschland, Credit Suisse Schweiz, DAB, DWS, Deutsche Bank, Direktanlage.at, Ebase, FI-finanzinformatik, Fidelity Dt., Fidelity US, Fiducia Rechenzentrum, FondsServiceBank, Fondsdepotbank, Fondsnet, Frankfurter Fondsbank, Frankfurt-Trust, Franklin Templeton Investments, FundsNetwork, Fundsnetwork V-Bank, GAD Rechenzentrum, Hauck & Aufhäuser, Invesco, JPMorgan,
    MeinlSuccess, Metzler St. Galler Kantonalbank Dt., Metzler Fund Xchange, Moventum, Netfonds/NFS, Oppenheim, Pioneer Investments, St Galler Kantonalbank Dt ., Threadneedle, tradejet, UBS Asset Link, UBS Deutschland AG, UBS Schweiz, V-Bank, VWD, Zurich Fondsnet
  • Zusätzliche laufende und einmalige Kosten können durch Support, Anbindung der Plattformen, Banken und Lagerstellen sowie durch weitere Dritt-Softwarelizenzen entstehen.
 49,00 (pro Lizenz)


Cheops.Prov
Cheops.Prov Bruttopreis EUR *,**,***
  • Cheops.Prov stellt ein vollumfängliches Provisionsabrechnungsmodul für große Strukturen und komplexe Karriere- und Produktmodelle zur Verfügung. Personen- und Vertragsdatenerfassung findet integriert im Modul Cheops.CRM statt. Relevante Antragsbearbeitungsinformationen (Antragsstamm-daten, Antragsdaten, Antragsstatus) werden in Cheops.CRM zur Information der Berater angezeigt.
  • Anwendungssteuernde und -verwaltende Elemente
  • Stammdaten
  • Produkteinstellung und –bewertung
  • Antragserfassung und –revision
  • Antragsbezogene Provisions- und Wertgrößenereignisse
  • Mitarbeiterabrechnung
  • Statistiken
  • Historienführung
  • Buchauszug
  • DTAUS Export (Zahlungsverkehr)
  • DATEV Schnittstelle
 Auf Anfrage


Cheops Lizenzpakete


Basic CRM Bruttopreis EUR *,**,***
  • umfasst Cheops.CRM und Cheops.Doc
  • Sie sparen 3,00 € pro Lizenz und Monat (3%)
 85,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher
Basic Finance  
  • umfasst Cheops.CRM und Cheops.Finance.FA
  • Sie sparen 19,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 99,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher
Advanced  
  • umfasst Cheops.CRM, Cheops.Finance.FA und Cheops.Doc
  • Sie sparen 38,00 € pro Lizenz und Monat (24%)
 119,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher
Expert****  
  • umfasst Lizenzpakte Advanced, Cheops.Select.LV, Cheops.Select.SUH
  • Sie sparen 36,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 185,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher
Summit****  
  • umfasst Lizenzpakte Exper t, Cheops.Invest
  • Sie sparen 42,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 228,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher


Cheops.Finance Lizenzpakete


Finance Start  
  • umfasst Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.FA
  • Sie sparen 15,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 79,00 (pro Lizenz)
Finance Plus  
  • umfasst Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FA
  • Sie sparen 20,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 109,00 (pro Lizenz)
Finance Professional  
  • umfasst Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FP
  • Sie sparen 27,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 148,00 (pro Lizenz)


Cheops Aktionspakete


Advanced Plus  
  • umfasst Cheops.CRM, Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FA und Cheops.Doc
  • Sie sparen 34,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 183,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher
Expert Plus****  
  • umfasst Cheops.CRM, Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FA und Cheops.Doc, Cheops.Select.LV, Cheops.Select.SUH
  • Sie sparen 44,00 € pro Lizenz und Monat (16%)
 237,00 (pro Lizenz) zzgl. 5,95/ GB Speicher


Training, Projektleitung, Managementberatung Bruttopreis EUR *,**,***
  • Tagespauschale für efp24 Trainings (Präsenzveranstaltungen), Projektleitung und Managementberatung
 1.428,00 (proTag)
Technologieberatung, Individualentwicklung
  • Tagespauschale für Technologieberatung und Individualentwicklung bzw. kundenspezifische Anpassungen von efp24
 1.190,00 (pro Tag)


efp24.Cheops Online-Seminar (ca. 1 Stunde) Bruttopreis EUR *,**,***
  • Ca. einstündige Online Einweisung in die wesentlichen Funktionen der efp24.Cheops Module
 119,00 (proTeilnehmer)
Installation und Betrieb Technischer Mandant
  • Tagespauschale für Technologieberatung und Individualentwicklung bzw. kundenspezifische Anpassungen von efp24
 595,00 einmalig
178,50 monatl. ( pro Tech. Mandant)
Installation und Betrieb Exklusiv-Umgebung (Hosting)
  • Bereitstellung eines dedizierter Server, z.B. SunFire X2200 M2, 1 QuadCore Opteron C PU 2,2Ghz, 4GB RAM, Bereitstellung Hardware, Betriebssystem, benötigte Basiskomponenten, Netzwerk, Firewall, redundanter N FS-Backup-Space, 5 GB Datentransfervolumen inkl. ( jedes weitere GB 4 EUR) sowie regelmäßige Aktualisierung der Basis-Software-Komponenten.
 2.261,00 einmalig (pro Exklusiv-Umgb.)
511,70 monatl. (pro Server)
297,50 monatl. (Applikationshosting)
Wartungsgebühr Individualentwic klung efp2 4.Cheops
  • Für die Wartung von Individualentwicklungen und kundenspezifischen Softwareanpassungen (Schnittstellen, Oberflächen, etc .) werden p.a. 20% der Herstellungskosten als Wartungspauschale berechnet.
 p.a. 20%der Herstellungskosten



* Die Preise pro Lizenz umfassen die einfache Software-Nutzung , Gewährleistung, Wartung, Hotline und Mail-Helpdesk (Bronze-Status) sowie die Bereitstellung der Software in einer ASP-Shared-Umgebung des Lizenzgebers
** Alle Preise sind Bruttopreise (inkl. des aktuellen gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes in Höhe von 19%) und pro Lizenz sowie pro Monat und Named User (Nutzer) zu entrichten
*** Bruttopreise zzgl. Reisekosten und Spesen. Stundengenaue Abrechnung.
**** Der angegebene Preis für das jeweilige Lizenzpaket gilt inkl. Cheops.Select.LV bei bis zu 10 VUs.