HDI-Gerling setzt auf efp24
05.05.2009
HDI-Gerling hat den Finanz- und VorsorgePlan mit efp24 von etvice
eingeführt.
Die HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG hat bereits Anfang 2008 den Finanz- und VorsorgePlan für die Verkäufer der Ausschließlichkeitsorganisation eingeführt. Hierbei arbeiteten die Experten von HDI-Gerling eng mit den Entwicklern der etvice Holding AG als Softwareanbieter des Beratungs- und Analysetools efp24 zusammen.
Die 750 Verkäufer von HDI-Gerling stellen somit durch einen nahtlosen Beratungsprozess, Ihre Kunden und deren individuellen Ziele und Wünsche in den Fokus. Hierbei ist das Beratungs- und Analysetool efp24 komplett in das HDI-Gerling-Agentursystem integriert. Durch die Ankopplung der HDI-Gerling-Angebotsprogramme und Rechenkerne wird sowohl der Beratungs- als auch Vertriebsprozess nicht nur im Vorsorge- und Vermögens- sondern auch im Sachversicherungsbereich prozessbegleitend unterstützt. Als Ergebnis erhält der Kunde einen ganzheitlichen und transparenten Finanz- und VorsorgePlan. Ein zusätzlicher Mehrwert ist, dass durch das integrierte Beratungsprotokoll die Empfehlungen des HDI-Gerling-Beraters gesetzeskonform dokumentiert werden. Das Beratungsprotokoll stellt zugleich den Leitfaden für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen dar, so Jens Michelsen, Leiter der efp24-Einführung bei HDI Gerling.
Mit efp24 steht HDI-Gerling ein modernes und sehr professionelles Finanzplanungsinstrument zur Verfügung, das u.a. die folgenden Module umfasst:
Die etvice-Gruppe ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Hamburger Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Vertriebsprozessen und -ergebnissen entwickelt und vertreibt. Etvice bietet seinen Kunden auch die dazu gehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Anpassung und Implementierung der Software sowie Prozessbegleitung bis hin zu IT-Services wie System- und Netzwerkadministration, Housing und Hosting an. Etvice gilt als Erfinder moderner webbasierter Finanzsoftware. Ca. 60% der großen Maklerpools, Allfinanzvertriebe und Versicherungen nutzen die Produkte und Dienstleistungen der etvice Holding AG.
Die HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG hat bereits Anfang 2008 den Finanz- und VorsorgePlan für die Verkäufer der Ausschließlichkeitsorganisation eingeführt. Hierbei arbeiteten die Experten von HDI-Gerling eng mit den Entwicklern der etvice Holding AG als Softwareanbieter des Beratungs- und Analysetools efp24 zusammen.
Die 750 Verkäufer von HDI-Gerling stellen somit durch einen nahtlosen Beratungsprozess, Ihre Kunden und deren individuellen Ziele und Wünsche in den Fokus. Hierbei ist das Beratungs- und Analysetool efp24 komplett in das HDI-Gerling-Agentursystem integriert. Durch die Ankopplung der HDI-Gerling-Angebotsprogramme und Rechenkerne wird sowohl der Beratungs- als auch Vertriebsprozess nicht nur im Vorsorge- und Vermögens- sondern auch im Sachversicherungsbereich prozessbegleitend unterstützt. Als Ergebnis erhält der Kunde einen ganzheitlichen und transparenten Finanz- und VorsorgePlan. Ein zusätzlicher Mehrwert ist, dass durch das integrierte Beratungsprotokoll die Empfehlungen des HDI-Gerling-Beraters gesetzeskonform dokumentiert werden. Das Beratungsprotokoll stellt zugleich den Leitfaden für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen dar, so Jens Michelsen, Leiter der efp24-Einführung bei HDI Gerling.
Mit efp24 steht HDI-Gerling ein modernes und sehr professionelles Finanzplanungsinstrument zur Verfügung, das u.a. die folgenden Module umfasst:
- Vertragsverwaltung
- Wiedervorlagen und Terminverwaltung
- Bedarfsermittlung ("Ziele & Wünsche")
- Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
- Absicherung biometrischer Risiken
- Absicherung von Vermögenswerten
- Entwicklung von Steuern, Liquidität und Vermögen
- Reports und Expertisen
- Gesetzeskonforme Beratungsdokumentation
Die etvice-Gruppe ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Hamburger Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Vertriebsprozessen und -ergebnissen entwickelt und vertreibt. Etvice bietet seinen Kunden auch die dazu gehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Anpassung und Implementierung der Software sowie Prozessbegleitung bis hin zu IT-Services wie System- und Netzwerkadministration, Housing und Hosting an. Etvice gilt als Erfinder moderner webbasierter Finanzsoftware. Ca. 60% der großen Maklerpools, Allfinanzvertriebe und Versicherungen nutzen die Produkte und Dienstleistungen der etvice Holding AG.