Mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse
22.07.2009
Maklerverwaltungsprogramm ass-CRM mit neuer etvice-Schnittstelle
Die assapp AG, Systemhaus für Finanzdienstleister, überzeugt mit intelligenten Lösungen für Vermittler und Vertriebe. Ziel ist, Beratern komfortable Lösungen aus einer Hand zu bieten. Dazu kooperiert Assapp mit führenden Software-Anbietern. Jetzt stellt assapp für das Maklerverwaltungsprogramm ass-CRM eine umfassende Schnittstelle zur Finanzanalyse-Software efp24 von etvice bereit.
Innovative Finanzanalyse efp24 etvice gilt als Erfinder innovativer webbasierter Beratungssoftware für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister. Die Finanzanalyse-Software efp24 bietet Beratungsangebote für Analyse,Vorsorge, Risiko, Asset Allocation sowie Finanzplanung. Sie ist einfach und intuitiv zu bedienen und erfüllt die Anforderungen von EU-Vermittlerrichtlinie und MiFID. Schon jetzt nutzen ca. 60 Prozent aller großen Maklerpools, Allfinanzvertriebe und Versicherer die Produkte und Dienstleistungen der etvice Holding AG.
Vorteil: Nur einmal erfassen
Die assapp AG bietet ab sofort die aktuell umfangreichste Datenschnittstelle zwischen dem Maklerverwaltungssystem ass-CRM und efp24 von etvice. Dafür hat assapp das auf Basis von Microsoft Dynamics entwickelte ass-CRM umfassend erweitert. Der Vorteil für Nutzer: Sämtliche für die Erstellung einer Finanzanalyse erforderlichen Daten müssen nur einmal erfasst werden. Mit wenigen Klicks wird aus den Daten im ass-CRM der efp24 Kundenstatus. Der Berater erhält eine vollständige Versorgungsanalyse der Risiken Pflegefall, Erwerbsminderung, Hinterbliebenenfall, lange Krankheit und Alter sowie ein Liquiditäts- und Vermögensstatus.
Haftungsminimierend
Die neue Schnittstelle unterstützt haftungsminimierende Beratung - ohne Übertragungsfehler durch mehrfache Erfassung und ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Ein optimiertes Zusammenspiel zwischen dem Maklerverwaltungssystem ass-CRM und der Finanzanalyse-Software entlastet den Berater und schafft Effizienzvorteile.
Die assapp AG, Systemhaus für Finanzdienstleister, überzeugt mit intelligenten Lösungen für Vermittler und Vertriebe. Ziel ist, Beratern komfortable Lösungen aus einer Hand zu bieten. Dazu kooperiert Assapp mit führenden Software-Anbietern. Jetzt stellt assapp für das Maklerverwaltungsprogramm ass-CRM eine umfassende Schnittstelle zur Finanzanalyse-Software efp24 von etvice bereit.
Innovative Finanzanalyse efp24 etvice gilt als Erfinder innovativer webbasierter Beratungssoftware für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister. Die Finanzanalyse-Software efp24 bietet Beratungsangebote für Analyse,Vorsorge, Risiko, Asset Allocation sowie Finanzplanung. Sie ist einfach und intuitiv zu bedienen und erfüllt die Anforderungen von EU-Vermittlerrichtlinie und MiFID. Schon jetzt nutzen ca. 60 Prozent aller großen Maklerpools, Allfinanzvertriebe und Versicherer die Produkte und Dienstleistungen der etvice Holding AG.
Vorteil: Nur einmal erfassen
Die assapp AG bietet ab sofort die aktuell umfangreichste Datenschnittstelle zwischen dem Maklerverwaltungssystem ass-CRM und efp24 von etvice. Dafür hat assapp das auf Basis von Microsoft Dynamics entwickelte ass-CRM umfassend erweitert. Der Vorteil für Nutzer: Sämtliche für die Erstellung einer Finanzanalyse erforderlichen Daten müssen nur einmal erfasst werden. Mit wenigen Klicks wird aus den Daten im ass-CRM der efp24 Kundenstatus. Der Berater erhält eine vollständige Versorgungsanalyse der Risiken Pflegefall, Erwerbsminderung, Hinterbliebenenfall, lange Krankheit und Alter sowie ein Liquiditäts- und Vermögensstatus.
Haftungsminimierend
Die neue Schnittstelle unterstützt haftungsminimierende Beratung - ohne Übertragungsfehler durch mehrfache Erfassung und ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Ein optimiertes Zusammenspiel zwischen dem Maklerverwaltungssystem ass-CRM und der Finanzanalyse-Software entlastet den Berater und schafft Effizienzvorteile.