Eine Auswahl der Veröffentlichungen über die etvice Holding AG (seit 2009)

IT Mittelstand, April 2012

Interview mit Sven Lehmann, geschäftsführender Gesellschafter der etvice Consulting GmbH, über IT-Consulting für den Mittelstand

„Beratung bezahlbar machen“

„Man spürt deutlich, dass wieder mehr in IT investiert wird – allerdings wird das Gros der Investitionen bei Großunternehmen getätigt. Der Mittelstand ist in diesem Bereich eher zögerlich. Das liegt aber nicht daran, dass das Geld fehlt, sondern dass Entscheider oft nicht wissen, wo sie investieren sollen und müssen. Im Mittelstand gibt es oft nur kleine IT-Abteilungen, manchmal auch nur einen einzigen Mitarbeiter, der alleine für die IT des Unternehmens verantwortlich ist. (…) Das Risiko der Fehlinvestitionen ist daher groß. Leider führt dies bei einigen mittelständischen Unternehmen zum Stillstand und sie sind zudem vielfach skeptisch.“

„Viele Mittelständler haben noch keine Erfahrung mit externen Beratern und scheuen sich vor dem Unbekannten. Für den Mittelstand ist die IT-Beratung noch eine Blackbox. Es herrscht allgemein die Annahme: „IT-Beratung ist kostenintensiv und ergebnislos.“ (…) Berater müssen bei Mittelständlern, die im Bereich IT-Consulting eher unerfahren sind, zunächst Akzeptanz schaffen und bescheiden auftreten. Im Anschluss kann mit der operativen Arbeit begonnen werden.“

„Ein (…) Bereich, in dem Beratungsbedarf besteht, ist die Frage nach In- oder Outsourcing. Soll ich im eigenen Hause Server vorhalten, für Datensicherheit und Backups verantwortlich sein oder ist es besser, dies in die Cloud auszulagern? Da braucht der Mittelstand jemanden, der erfahren ist, der Vor- und Nachteile der Szenarien analysieren kann. (…) In Großunternehmen denkt man täglich darüber nach, wo man effizienter werden kann – dem Mittelstand fehlt dazu schlichtweg die Zeit.“

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AssCompact, 03/2012

„Mehr Zeit für das Wesentliche: die Beratung“

„Die Schaffung der neuen Prozesse bei ASG führte zu einer neuen Arbeitsaufteilung. Der Vertrieb führt nun zunächst „nur“ das Erstgespräch und nimmt alle relevanten Daten in einem Bedarfsanalysebogen auf. Anschließend werden diese an das Backoffice von ASG übergeben, das mit Cheops die Finanzanalyse, das Finanzkonzept, die Angebotsdokumentation, Gutachten sowie die Anträge erstellt. Arbeiten, welche den Allfinanzberater zuvor bis zu sechs Stunden seiner Arbeitszeit kosteten; Zeit, die er jetzt für die Beratung, für seine Kunden aufwenden kann. (…) Die Einführung von Cheops hat dazu geführt, dass es ein besseres Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Backoffice gibt, da alle mit derselben Softwarelösung arbeiten und somit die doppelte Eingabe von Daten entfällt. Außerdem wird durch das zentrale System die Kundenbetreuung besser gesteuert. ASG hat ein Costumer Relationship Management eingeführt, das losgelöst vom einzelnen Mitarbeiter funktioniert. (…) Über die Zusammenarbeit mit etvice sagt Klein: „Es war ein unternehmenskritischer Veränderungsprozess, den wir gemeinsam erfolgreich umgesetzt haben. Das neue System ist heute sehr gut akzeptiert.“ Die Besonderheit an der Zusammenarbeit mit etvice besteht laut Klein darin, dass etvice nicht als reiner Softwarehersteller auftritt, sondern vielmehr mit seinem Know-how aus der Unternehmensberatung das gesamte Projekt begleitet hat.“

mittelstandscafe.de, 19. Januar 2012

„Nachhaltigkeitsinitiative von etvice geht weiter“

„Nachhaltiges Wachstum – ein Begriff, der oft gebraucht, jedoch selten ernsthaft umgesetzt wird. Nicht so bei der etvice Holding AG. Dass die Aussagen zu nachhaltiger Beratung in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche keine leeren Phrasen sind, beweist das Engagement von etvice. Nachhaltiges Wachstum ist etwas, was die etvice Holding AG nicht nur für sich, sondern für die gesamte Versicherungs- und Finanzdienstleistungbranche am Herzen liegt. Mit dem Softwareprodukt Cheops hilft etvice dabei, Beratungsprozesse zu optimieren, so dass Berater und Makler das bestmögliche Produkt für ihren Kunden finden. Marc M. Engel, Vorsitzender des Vorstands der etvice Holding AG: „So kann eine Kundenbeziehung aufgebaut werden, die auf Nachhaltigkeit abzielt. Der Berater kann auf diese Weise in zehn Jahren seinen Kunden immer noch mit gutem Gewissen aufsuchen und beraten.“

Finanzwelt.de, 23. Dezember 2011

„etvice: Erhöhter Bedarf an Beratungssoftware“

„Die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche arbeitet erfolgreich an der Optimierung ihrer Beratungsprozesse. Dienstleister in diesem Segment, wie die etvice Holding AG, profitieren von diesem Trend. (…) Der Hersteller der Beratungssoftware Cheops hat in den letzten Jahren zahlreiche neue Kunden gewinnen können und diese neben der Software auch durch Managementberatung unterstützt. Vorstandsvorsitzender Marc M. Engel sagt: „Dadurch ist unser Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen. Allein seit dem letzten Jahr konnten wir ein Mitarbeiterwachstum von 29 Prozent verzeichnen.“

VersicherungsSoftwarePortal, 15. Dezember 2011

„Die etvice Holding AG wächst“

„Neben der geplanten Standortvergrößerung in Jersbek, die neue Arbeitsplätze für das wachsende Team schafft, wurden in Hamburg und in Bickenbach im Rhein-Main-Gebiet zwei neue Standorte eröffnet. (…) Die seit Jahren wachsende Kundenbasis im Rhein-Main-Gebiet hat das Unternehmen veranlasst, in Bickenbach an der nördlichen hessischen Bergstraße mit einem Standort in direkter Nähe seiner Kunden vertreten zu sein.“

Cash, 12/2011

„Digitale Evolution“

„Soziale Netzwerke und Smartphone-Apps haben einen festen Platz in den elektronischen Kommunikationsstrategien der Versicherer erobert. (…)
Marc Engel, Vorstandsvorsitzender des IT-Dienstleisters Etvice Holding AG, bescheinigt den mobilen Helfern(…): „Die zunehmende Zahl von Apps sind mehr als ein Trend, denn der Wandel von stationären Rechnern mit Internetzugang zu mobilen Anwendungen wird durch sie unterstützt.“ Er wirft einen Blick in die Zukunft: „Besonderer Mehrwert und hohe Effizienz entsteht in der Verknüpfung mobiler Endgeräte mit digitaler Unterschriftentechnologie wie Digi-Pen. Dabei ist aber noch nicht entschieden, ob sich die Applikationen aus den bekannten großen App Stores durchsetzen werden oder Web-Apps auf Basis des neuen Internetstandards HTML5, die eine Plattform- und geräte-unabhängige Option darstellen.“
Bis zur Klärung dieser Frage können sich Makler und Versicherungskunden sicherlich noch auf viele kreative Entwicklungen aus den Ideenschmieden der Versicherer freuen. Denn diese haben ihre abwartende Haltung aufgegeben und wollen die Gestaltung der digitalen Zukunft nicht mehr allein den anderen großen Wirtschaftsbranchen überlassen.“

Tagesaktuelle News für Finanz- und Bankberater auf Cash.Online und Cash.Mobile

IT Director, Dezember 2011

Kommentar von Sven Lehmann, geschäftsführender Gesellschafter der Etvice Consulting GmbH, über den Erfolg von Outsourcing-Projekten

„IT-Beratung durch externe Berater“

„Jüngst wurde der „Chaos Report 2011" veröffentlicht und er zeigt erfreuliche Ergebnisse. Selten wurden so viele IT-Projekte zum Erfolg geführt, wie es in diesen Tagen geschieht. (…) Zwar wurden auch in den 1990er-Jahren schon externe Berater etwa für die Einführung von Computern sowie von neuer Software eingesetzt, aber die IT-Beratung steckte noch in den Kinderschuhen. Beobachtet man die Entwicklung der Zahlen in den Jahren darauf, so sieht man ganz deutlich, dass sich der Projektbetrieb nach und nach professionalisiert hat. (…)

Immer mehr Unternehmen lagern ihre IT-Projekte aus – aus guten Gründen: Wenn das Know-how im eigenen Unternehmen nicht vorhanden ist, ist Outsourcing besser, als die eigenen Mitarbeiter zu Schulungen zu schicken. Zudem haben nicht alle Unternehmen ein stehendes Projektteam – es wäre sehr schwierig, Mitarbeiter komplett für das Projekt abzustellen, die dafür aus dem Tagesgeschäft abgezogen werden. Ein großer Irrtum liegt bis heute darin, dass Unternehmen glauben, die Budgetkontrolle bei IT-Projekten zu verlieren. Sie können diese Kontrolle ganz einfach erreichen, indem sie ‚nur’ die Projektleitung an externe Berater vergeben. So werden bereits aufgrund der geringeren Anzahl externer Mitarbeiter massiv Kosten gespart.“

deutsche-versicherungsboerse.de, 28. Oktober 2011

„Ein Unternehmer in Berlin - etvice Holding AG sucht Austausch mit der Politik“

„etvice möchte aktiv Einfluss nehmen auf das Thema Altersvorsorge und sucht aus diesem Grund den Austausch mit der Politik. etvice handelt mit seiner Beratungssoftware Cheops als Schnittstelle zwischen den Versicherungsvermittlern und Maklern und dem Kunden. Um die relevanten Themen in den Gesetzgebungsprozess einzubringen, hat Engel mit den finanzpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen von CDU, FDP und SPD gesprochen. Über 99 Prozent der deutschen Unternehmen sind Mittelständler und werden mit ihren Interessen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bislang kaum gehört – was in erster Linie daran liegt, dass sie ihre Interessen im politischen Meinungsbildungsprozess nicht vermitteln. Engel und etvice, so scheint es, führen geradezu eine neue Rolle aus, damit die mittelständischen Interessen stärker wahrgenommen werden. Der neue Gedanke dabei: Nicht nur Verbände können ihre Interessen gegenüber Politik und Wirtschaft vertreten, sondern in der polyfonen Gesellschaft können dies auch einzelne Unternehmen.“

Risiko & Vorsorge, 12. Oktober.2011

„Schnittstellenfreie Integration der Kundenberatung“

„Großvertriebe mit mehr als 100 Mitarbeitern im Außendienst sind die bevorzugte Zielgruppe des Softwareanbieters Etvice. Die Innovation der Gesellschaft ist die Cheops-Technologie. (…) Ihre Stärke: Die schnittstellenfreie Integration der Kundenberatung auf der Basis von nur einer Software mit einer Oberfläche. Hierzu zählt z.B. die Einbindung einer prozessgesteuerten Kundenanalyse in den Bereichen Vorsorge, Pflege, Invalidität, Erwerbsminderung oder Todesfall. Sie ist gekoppelt mit der Produktanalyse und der Produktauswahl (Tarifierung, Angebot, Antrag, Police).“

interexpo.de, 11. Oktober 2011

„Wichtigste Messe für Entscheider bei Versicherungen und
Finanzdienstleister: etvice nimmt Stellung zur Vermittlerrichtlinie“

„DKM startet am Dienstag, 25. Oktober 2011. (…) Vor Ort findet ein Austausch statt über aktuelle Entwicklungen der Branche, Optimierung der Vertriebsprozesse sowie Dienstleistungen in diesem Bereich, wie beispielsweise Beratungssoftware für Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit (BU), PKV und GKV. (…) Besonders das Thema Überarbeitung der Vermittlerrichtlinie wird in diesem Jahr heiß diskutiert. (…) Die neue Vermittlerrichtlinie hat das Ziel, die Qualität der Beratung weiter zu verbessern. (…) Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der etvice Holding AG sagt: ‚Als Hersteller einer Beratungssoftware für Versicherungen und Finanzdienstleister wissen wir, dass Qualitätsberatung und vertrauensvoller Umgang mit dem Kunden eine langfristige, nachhaltige Kundenbeziehung unterstützen. Im Sinne der Nachhaltigkeitsinitiative befürworten wir den Ansatz unterschiedlicher Bezahlungs- und Incentivierungsmodelle im Vertrieb, wie beispielsweise eine Verlängerung der Stornohaftung – wir lehnen jedoch ein Eingreifen in marktwirtschaftliche Strukturen durch die Abschaffung oder Deckelung von Provisionsmodellen ab.’“

deutsche-versicherungsboerse.de, 19. August 2011

„Turbulenzen an den Finanzmärkten: Ist die Altersvorsorge noch sicher? –
etvice empfiehlt: Gute Beratung ist wichtig“

„Viele wissen jedoch gar nicht, in welchem Maße sie persönlich von den Schwankungen betroffen sind, da beispielsweise die eigene Altersvorsorge, in Verbindung mit einem Renten- oder Aktienfonds, alle Risikostufen enthalten kann. Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der etvice Holding AG und Experte auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen, hat seine Antwort auf die Frage, ob die Altersvorsorge noch sicher sei, schnell gefunden: ‚Eine Krise ist immer eine Chance, wenn man, auf Basis guter Beratung, in das Richtige investiert. Für das Alter mit Finanzprodukten vorzusorgen, ist, meiner Meinung nach, noch immer möglich.’“

Versicherungsmagazin, August 2011

Eisenhut Award: „Beratungssysteme gewinnen an Qualität“

„Der Award Vertriebssoftware wird jährlich von den bei den Fachzeitschriften Versicherungsmagazin und Bankmagazin aus dem Wiesbadener Gabler Verlag, dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und KuBI e. V. verliehen - 2011 in sechs Kategorien: Altersvorsorgeberatung, Maklersysteme, Portale, Ganzheitliche Beratung, Gewerbeberatung und Vertriebstools. (…) Bronze im Bereich Altersvorsorgeberatung gewann etvice.“

AssCompact, August 2011

Thema Nachhaltigkeit auf der denk2011 – „Lebhafte Diskussion zur
Anwendung in der Finanzdienstleistungsbranche“

„Ausgangspunkt der Konferenz war ein Gespräch zwischen Ernst-Ulrich von Weizsäcker und Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der etvice Holding AG. ‚In seinem Buch Faktor 5 stellt Weizsäcker ein Konzept eines zukunftssicheren, umweltschonenden Wirtschaftens vor’, erläutert Engel. ‚Wir haben diskutiert, inwiefern dies auf die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche übertragbar ist.’“

deutsche-versicherungsboerse.de, 26. Juli 2011

„etvice baut Beratungsgeschäft aus und bietet Kunden professionelles
Projektmanagement“

„Häufig ist Firmen nicht klar, wie das ideale Management für ihre Projekte aussehen sollte. Sven Lehmann und sein Team der etvice Consulting GmbH haben dieses Problem erkannt und bieten deswegen seit 2008 externe Beratung für Unternehmen aller Branchen. (…) Mit der Software ‚Cheops’ liefert die etvice-Gruppe seit 2003 eine webbasierte, maßgeschneiderte Beratungssoftware für verschiedene Branchen aus. Doch schnell wurde klar, dass die Kunden mehr brauchen als ‚nur’ eine Softwarelösung: So wurde 2008 die etvice Consulting gegründet, deren Leistungen über die eigentliche Software hinausgehen. Die Berater analysieren die Bedürfnisse der Kunden genau, entwerfen eigene Strategien und schlagen geeignete Maßnahmen vor und liefern gleich das passende Projektmanagement dazu.

Auch erschienen bei relevant.at und softerfolg.de.

finanzwelt.de, 7. Juli 2011

„Die Bonnfinanz AG konnte sich im Geschäftsjahr 2010 erneut profitabel
behaupten“

„Mit dieser Frage startete die (…) 2. Deutsche etvice-Nutzerkonferenz. (…) 80 Entscheider aus der Versicherungs- und Finandienstleistungsbranche, unter anderem von Deutscher Ring, Haspa, HDI-Gerling, VPV, Vereinigte Post und Züricher Versicherung, beschäftigten sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. (…) Der Tenor der Diskussionsrunde: Der Kunde sollte langfristig und bedarfsorientiert beraten werden. Nur so sei es möglich, eine nachhaltige und zufriedene Kundenbeziehung aufzubauen.“

Versicherungs Software Portal, 15. Juni 2011

„etvice gewinnt den renommierten Eisenhut für Vertriebssoftware“

„Der technologische Fortschritt der Vertriebssoftware Cheops wurde in diesem Jahr auch durch die Auszeichnung mit dem diesjährigen bronzenen ‚Eisenhut’ Award bestätigt. Das Versicherungsmagazin hat (…) etvice mit ihrem Produkt Cheops in der Kategorie ‚Altersvorsorgeberatung’ ausgezeichnet.“

it-i-ko.de, 1. Juni 2011

„Cheops auf dem iPad: Die Beratungssoftware von etvice für unterwegs“

„Makler, welche die Beratungssoftware Cheops bereits nutzen, benötigen lediglich eine Internetverbindung auf ihrem iPad und können alle bekannten Funktionen, wie die Versicherungsvergleiche, Daten für PKV und GKV, Altersvorsorge und BU, wie gewohnt nutzen.“

av-finance.com, 6. Mai 2011

„Altersvorsorgeberatung optimieren“

Kurzkommentar von Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der Etvice Holding AG

„Aus meiner Sicht ist die Anpassung einer CRM-Software an die Bedarfe des jeweiligen Marktes dringend erforderlich, um effizient und somit erfolgreich arbeiten zu können. (…) Wenn das CRM-System nicht zielgerichtet auf die Kundengruppen ausgerichtet ist, hat dies zur Folge, dass die branchenspezifischen Verkaufsprozesse zwingend in einer zusätzlichen Software-Lösung abgebildet werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass der Verkauf nicht über das CRM-System stattfinden kann – Steuerung, Kontrolle und Verkaufsförderung bleiben ungenutzt. (…) Wer es hingegen schafft, geeignete Workflow-Komponenten und die aus einem Vertragsoder Material- und Warenwirtschaftssystem bekannten Produktdatenbanken in das CRM-System zu integrieren, bietet den Vertrieblern zahlreiche Vorteile.“

IT Mittelstand, April 2011

„Der Blick auf den Markt fehlt“

Kurzkommentar von Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der Etvice Holding AG „Aus meiner Sicht ist die Anpassung einer CRM-Software an die Bedarfe des jeweiligen Marktes dringend erforderlich, um effizient und somit erfolgreich arbeiten zu können. (…) Wenn das CRM-System nicht zielgerichtet auf die Kundengruppen ausgerichtet ist, hat dies zur Folge, dass die branchenspezifischen Verkaufsprozesse zwingend in einer zusätzlichen Software-Lösung abgebildet werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass der Verkauf nicht über das CRM-System stattfinden kann – Steuerung, Kontrolle und Verkaufsförderung bleiben ungenutzt. (…) Wer es hingegen schafft, geeignete Workflow-Komponenten und die aus einem Vertrags oder Material- und Warenwirtschaftssystem bekannten Produktdatenbanken in das CRM-System zu integrieren, bietet den Vertrieblern zahlreiche Vorteile.“

Versicherungsratings.de, 28. April 2011

„Etvice: Altersvorsorgeberatung optimieren“

„Der Anwender kann von nun an im Rahmen eines geführten Ablaufs die Datenerfassung für seinen Kunden und dessen Vertragsdaten wie Einnahmen, Ausgaben und Verträge vornehmen sowie Versorgungslücken in den Bereichen
Altervorsorge und Berufsunfähigkeit ermitteln. Die Software vergleicht vorhandene Vorsorgeprodukte und ermittelt, welches für den Endverbraucher den maximalen Nutzen erzielt. Es ist möglich, verschiedene Produkttypen in der Altersvorsorge miteinander zu kombinieren.“

deutsche-versicherungsboerse.de, 28. April 2011

„Altersvorsorgeberatung optimieren“

„Marc M. Engel engagiert sich zusätzlich für eine Optimierung der Altersvorsorgeberatung. So ist er mit führenden Versicherungen und Finanzdienstleistern Gründungsmitglied im Verein KuBI e.V., der sich um die Prüfung und Zertifizierung von Altersvorsorge-Beratungssoftware kümmert.“

deutsche-versicherungsboerse.de, 29. März 2011

„Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht“

„Mit wenigen Klicks zum professionellen Beratungsprozess durch Cheops von etvice. Die BCA AG, einer von Deutschlands führenden Maklerpools, und etvice arbeiten bereits seit vier Jahren erfolgreich zusammen. Mit der Einführung von Cheops wird nun ein weiterer wichtiger Schritt gemacht. (…) Das Besondere: Die Software kann individuell auf jeden Berater angepasst werden.“

AssCompact, März 2011

„etvice baut Großkundengeschäft aus“

„Die etvice Holding AG hat im Jahr 2010 ihr Software-Produkt Cheops weiterentwickelt. (…) etvice tritt dabei als Full-Service-Dienstleister auf. Das Team begleitet die Prozesse bei der Implementierung der Software, berät die Entscheider, schult Mitarbeiter und passt das Produkt auf jeden Berater an. Für 2011 erwartet das Unternehmen weiteres Wachstum.“

crmmanager.de, 24. Februar 2011

„CeBIT: Viele CRM-Systeme gehen am Markt vorbei“

„Über 100 Aussteller werden in diesem Jahr auf der CeBIT ihre CRM-Lösungen dem Fachpublikum vorstellen. Engel rät, bei der Wahl des CRM-Produktes genau zu prüfen, ob das Produkt in der Lage ist, Verkaufsprozesse abzubilden. (…) Nur wenn Softwaretechnologie für den Vertrieb dabei hilft, mit weniger Mitteln einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen, sind Investitionen gerechtfertigt und ein Return on Investment erzielbar.“

av-finance.com, 24. Februar 2011

„CeBIT: Viele CRM-Systeme gehen am Markt vorbei“

„Problem: CRM-Hersteller sind oft selbst nicht kundenorientiert. (…) Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der etvice Holding AG, (…) sagt: ,Oftmals fehlen den CRMSystemen branchenspezifische Verkaufsprozesse, die aber Grundausstattung einer solchen Software sein sollten. Ohne eine spezifische Ausrichtung auf die Branche ist der Vertrieb oftmals nicht effizient.’“

Versicherungs Software Portal, 16. Februar 2011

„etvice – mit Full Service zum Erfolg“

„Seit 2003 ist etvice am Markt, hilft vor allem Versicherungen und Finanzdienstleistern in der Optimierung der Beratungsprozesse. Der Erfolg gibt Marc M. Engel und seinem Team von etvice Recht: So ist das Jahr 2010 mit einem Rekordgewinn zu Ende gegangen und damit das erfolgreichste seit Firmengründung.“

Versicherungsratings.de, 2. Februar 2011

„Etvice: Cheops optimiert Beratungsprozesse bei Versicherern und
Finanzdienstleistern“

„Im Laufe des Jahres hat etvice viele neue Tools geschaffen und Bestehendes verbessert. Eine verbesserte Vorsorgeberatung, Leistungsvergleiche im Bereich Berufsunfähigkeit sowie das neue Portfoliotool sind einige Beispiele dafür. (…) Engel schließt: Nach dem Krisenjahr 2009 konnten wir 2010 wachsen. Dies haben wir dem Vertrauen unserer Kunden zu verdanken.’“

av-finance.com, 1. Februar 2011

„Optimiert Beratungsprozesse“

„Ständige Innovation – und das mit großem Erfolg, so könnte man das Jahr 2010 bei etvice zusammenfassen. ,Wir haben unsere Software am laufenden Band weiterentwickelt und so noch kundenfreundlicher gemacht’, berichtet Engel, ,seit Anfang 2010 ist beispielsweise ein durchgängiger Ablauf zur Kundenanalyse, Bedarfsermittlung und Tarifierung bei Lebens- und Sachversicherungen möglich. Dadurch wird eine ganzheitliche Beratung des Kunden effizient und einfach.’“

AssCompact, September 2009

„etvice: Der fallabschließende Beraterarbeitsplatz“

„Die integrierte Beratung und Antragsbearbeitung ist eine der aktuellen Herausforderungen für Makler und Finanzdienstleister. Die etvice Holding AG bietet nun mit der Einheitslösung efp24.Cheops einen fallabschließenden Beraterarbeitsplatz. (…) Eine integrierte, fallabschließende Prozessbearbeitung gewinnt an Stelle bekannter „Toolsammlungen“ an Bedeutung. Die optimale Softwarelösung vereint Kundenanalyse und Beratersoftware, Produktanalyse, CRM und Verwaltungssoftware, Dokumentations- und Reportingsysteme sowie Endkundenzugang in einem System. Die funktionalen und technischen Synergien einer einheitlichen Lösung spürt der Finanzdienstleister auch in puncto preislicher Synergien.“

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