Cheops ist ein modulares System, das Ihnen sämtliche Funktionen des Arbeitsplatzes von Allfinanzberatern in einer Software bietet und dadurch doppelten Erfassungsaufwand und Absprung in andere Programme vermeidet. Cheops beinhaltet die Module: CRM, Finanzanalyse, Versicherungsvergleich und Tarifierung, Bankenschnittstellen, digitale Kundenakte, Kunden- und Beraterportal sowie Provisionsabrechnung in einer Software. Diese sind dabei flexibel kombinier- und anpassbar an Ihre Arbeitsabläufe und individuellen Anforderungen.

Die Grundlage von Cheops bildet das CRM Modul, in dem das gesamte Beziehungsmanagement zwischen Berater und Kunde abgebildet wird. Die Kunden- und Vertragsverwaltung in Cheops verfügt über eine umfangreiche Export- und Importfunktion über Schnittstellen und ermöglicht Ihnen beispielsweise den Import aus Ihrem Mailprogramm oder den Export von Wiedervorlagen in Ihren Kalender.

Die Kundenverwaltung ermöglicht eine Differenzierung zwischen Interessenten, Kunden, Firmen und Haushalten. In der Vertragsverwaltung finden Sie Verträge, Anträge und Angebote, diese wiederum können Sie in aktive und inaktive Verträge differenzieren. Anhand der erfassten Daten erzeugt Cheops.CRM automatische Wiedervorlagen und Aktivitäten. Die Funktionen im Bereich Aktivitäten- und Eventmanagement werden durch eine Process-Engine gesteuert.

Cheops.Finance ist ein modular aufgebautes Finanzplanungssystem, welches vollständig in das Cheops.CRM integriert ist. Mit den Modulen Finanztools, Planungsrechner Altersvorsorge, Finanzanalyse und Financial Planning stehen umfassende Analyse- und Planungswerkzeuge zur Verfügung, die individuell Ihren Bedürfnissen entsprechend kombiniert werden können, um Ihnen eine optimale Unterstützung, beispielsweise bei der Bedarfsermittlung oder der Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, zu gewährleisten.

Dieses Modul stellt sämtliche Funktionen zur Dokumentation einer haftungsminimierten Beratung zur Verfügung. Die Dokumentation wird automatisch archiviert und in der elektronischen Akte von efp24CRM abgelegt.

Cheops.Select ist eine in die Vertriebs- und Beratungsprozesse des Cheops.CRM integrierte Produkt- und Tarifdatenbank sämtlicher Versicherungssparten. Sie können die Anforderungen Ihres Kunden erfassen und aufgrund dieser mit ausgewählten Versicherungen Vergleiche generieren lassen, um dann Angebote und Anfragen mit den zugehörigen Verkaufsunterlagen ermitteln zu lassen. Aktuell stehen ca. 30 LV- und BU- Versicherer mit Originalrechenkernen, ca. 45 KV-Versicherer und ca. 140 Versicherer in den Bereichen Sach-, Unfall- und Haftpflichtversicherung für Vergleich, Tarifierung, Angebot und Antrag zur Verfügung.

Das Modul Cheops.doc enthält vorkonfigurierte Reportvorlagen, einen Datenerhebungsbogen, einen Beitragsund Leistungsvergleich für Ihre Optimierungsvorschläge, eine Beratererstinformation und einen Vertragsspiegel. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich eigene Reports erzeugen zu lassen und die vorhandenen Standardreports auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Eigener Text und vorhandene Textbausteine können individualisiert werden. Sämtliche Reports können mit eigens erstellten Reportinhalten ergänzt und zu neuen Vorlagen zusammengefasst werden. Die erzeugten Dokumente werden im Dokumentenarchiv abgelegt und im Rahmen der Beratungsdokumentation verwendet. Im Dokumententool finden Sie automatisch befüllbare Formulare, z.B. einen Maklerauftrag oder die Selbstauskunft.

Sie können sich außerdem ein Beratungsprotokoll erzeugen lassen. Bezogen auf die Vermittlerrichtlinie ist dieses die Grundlage für eine haftungsminimierte Beratung.

Mit Cheops.Scout erhöhen Sie die Kundenbindung. Ihre Beratungstätigkeit wird für Ihren Kunden durch den Zugang zum Kundenportal transparenter. Mit der Scout Lizenz können Sie Ihren Kunden über einen Kundenzugang in Ihr Kundenportal Zugriff auf ausgewählte Cheops-Funktionen freischalten. Ihr Kunde hat hiermit ständig Zugriff auf seine aktuellen Daten und die von Ihnen erstellten Reports. Der Informationsfluss zwischen Ihnen und Ihrem Kunden wird somit verbessert. Cheops.Scout ist eine CMS basierte Portallösung, die im CI Ihres Unternehmens präsentiert werden kann.

Cheops.Prov stellt die Verbindung zwischen der Kunden- und Vertragsverwaltung des Cheops.CRM und der Provisionsabrechnung dar und ermöglicht den Datenaustausch mit dieser. Dadurch verringert sich der Aufwand bei der Datenerfassung, da Doppeleingaben vermieden werden. Bei jeder Antragserfassung werden die Daten in der Vertragsverwaltung mit den Produktdaten (z.B. Tarif, Beitrag, Vertragsbeginn, Vertragsende, etc.) aus der Provisionsabrechnungssoftware abgeglichen. Provisionsabrechnung und CRM verfügen dabei über eine integrierte Kunden- und Vertragsverwaltung.

Mit Cheops.BI erhalten Sie Transparenz über Ihr Geschäft, den erreichten Erfolg sowie Nachsteuerungsbedarf und Optimierungsansätze. Hier werden alle in Cheops enthaltenen Daten über Bestand, protokollierte Vertriebsaktivitäten mit IST und PLAN fachlich aufbereitet für Berichte und ad hoc Analysen bereitgestellt. Diese können durch den integrierten Data Warehouse Ansatz auch mit anderen Unternehmensdaten konsolidiert zusammengeführt werden.

Im Management-Cockpit werden anhand wesentlicher Kennzahlen Vertriebs-, Finanz- oder Kundensicht auf einem Blick ausgewogen zusammengeführt. Flexible Navigation mittels „Drill Down“ ermöglicht auch den Detailblick in die zugrundeliegenden Einzeldaten oder Abruf detaillierter Berichtsmappen für Vertriebscontrolling, kundenwertbasierte Bestandsanalyse oder einem Einzelkundenporträt.

Der Cheops.vertriebsNAVVIGATOR bildet IT-gestützt den Vertriebsprozess „intelligent client management“ ab. Der einzelne Vermittler kann mit dem Cheops.vertriebsNAVVIGATOR die Entwicklung seines Bestandes mit Jahres-, Monats- oder Wochenplanung kontrollieren sowie eigene und zentrale Vertriebsmaßnahmen umsetzen. Selbstoptimierung anhand eines Referenzbestandes und Erfolgsstatistiken aus dem Modul Cheops.BI sind integriert.

Für den Einsatz in einer zentralen Vertriebsorganisation mit Makler- oder Partnerbetreuern sind zusätzliche Informationsbereiche, beispielsweise zur Erfassung von Betreuungsschwerpunkten, Systemausstattung und ggf. abgestimmten Zielsetzungen, enthalten, die als Grundlage für ein personalisiertes Aktionsmanagement dienen und ebenfalls mittels Cheops.BI ausgewertet werden.

Der Nutzerkreis von Cheops sind mittelständische Vertriebe, Makler und Unternehmen der Versicherungs- und Bankenbranche. Cheops unterstützt die Arbeitsprozesse Ihres Unternehmens, unabhängig davon, ob nun der Berater jeden Prozessschritt eigenständig durchführt oder eine Arbeitsteilung mit Verknüpfung der Arbeitsabläufe von der Datenerfassung und Analyse im Backoffice bis hin zur Angebotsberechnung und Beratung durch den Vertrieb vorliegt. Durch die online Technologie bietet Cheops mehr Effizienz im Arbeitsablauf ohne Qualitätsverlust.

Die Reports, die Sie mit Cheops erzeugen, lassen sich einfach an Ihr Corporate Design anpassen. Für die über Cheops erzeugbaren Dokumente können Logos, Beraterfotos, eigene Texte und Bilder im System hinterlegt werden. Die Portale auf Basis von Cheops.Scout sind vollständig an das jeweilige CI anpassbar. Wird Cheops auf einem exklusiv für Ihr Unternehmen bereitgestelltem Server von etvice betrieben, kann auch das Aussehen der Anwendung (Farben und Menüpositionen) individuell an die Corporate Identity Ihres Unternehmens angepasst werden.

Sie können Cheops individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Hierfür stehen diverse Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. So erlaubt beispielsweise die Benutzerverwaltung das Abbilden unternehmenseigener Hierarchien. Des Weiteren können Sie Berechnungsvorgaben, Textvorlagen, Schriftarten, Konfigurationen zum Email-Versand oder für die Wiedervorlagen individuell einstellen.

Um die Arbeitsprozesse in Ihrem Unternehmen optimal zu unterstützen, haben wir für die Gültigkeit der Berechnungsvorgaben nachstehendes Modell eingeführt: grundsätzlich können Sie Berechnungsvorgaben für alle Berater Ihres Unternehmens verbindlich vorgeben. Falls Sie dies wünschen, können Sie den Beratern auch gestatten, eigene Berechnungsvorgaben für alle seine Kunden zu nutzen. Darüber hinaus sind sogar eigene Berechnungsvorgaben für einen einzelnen Kunden möglich, um so eine maximal individualisierte Beratung zu ermöglichen.

Cheops verfügt über Schnittstellen. Sämtliche vom Benutzer erfassbare Daten können im- bzw. exportiert werden. Die Schnittstellen sind auf xml-Basis entwickelt und können daher von beliebigen Softwaresystemen angesprochen werden. Somit ist eine Migration Ihrer Daten aus alter CRM Software in das Cheops.CRM möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, „in-house“ entwickelte Softwaresysteme an Cheops anzubinden.

etvice bietet Cheops gehostet im etvice-eigenen Rechenzentrum als Application Service Providing an. Mit Ihrer Cheopslizenz erhalten Sie gleichzeitig gehobenen Verfügbarkeitsanforderungen genügende Server. Ihre Daten werden täglich rollierend gesichert und auf Band gespeichert. Die Datensicherungen werden langfristig archiviert. Sie können individuell auf Ihr Unternehmen ausgelegte Service Level Agreements zur Steigerung der Verfügbarkeit unternehmenskritischer Prozesse abschließen.