Die etvice-Gruppe ist ein unabhängiges inhabergeführtes Hamburger Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Vertriebsprozessen und -ergebnissen entwickelt und vertreibt. Etvice bietet seinen Kunden auch die dazu gehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Anpassung und Implementierung der Software sowie Prozessbegleitung bis hin zu IT-Services wie System- und Netzwerkadministration und Housing und Hosting an. Etvice gilt als Erfinder der modernen webbasierten Finanzsoftware und hält in diesem Bereich die Marktführerschaft. Viele namhafte deutsche Banken und Versicherungen, Finanzdienstleister, Finanzvertriebe und selbständige Berater setzen auf die Software und die Beratungsleistungen von etvice. Die Pflege einer langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der etvice-Philosophie. Mit etvice ist der Kunde Teil einer erfolgreichen Community.
Die eigens für Berater in allen Finanzdienstleistungsbereichen entwickelte Software ist bei etvice das Herzstück des Unternehmens. Die Software bildet den gesamten Lebenszyklus der Finanzberatung ab, der auch sämtliche relevanten Vertriebsprozesse beinhaltet. Die Leistungen der etvice-Software sind damit unverzichtbar für den „Beraterarbeitsplatz der Zukunft“ in Banken, Versicherungen, Vertriebsgesellschaften und für Makler, Mehrfachagenten, Finanzplaner und -berater. Berater und Unternehmen profitieren vom gesammelten und stets wachsenden etvice-Know-how, welches kontinuierlich in die Software einfließt.
Die Kunden kommen zu etvice, weil das Software-Programm efp24 alle wichtigen Themen für eine professionelle ganzheitliche Finanzplanung in einer Lösung umfasst. Dazu gehören u.a.:
- CRM (u.a. Vertragsmanagement, Anlassgenerierung, etc.)
- FinanzCockpit
- Bedarfsermittlung beim Kunden (Ziele und Wünsche, Steuern, Liquidität, Vermögen, Vorsorgefälle)
- Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
- Risikoabsicherung und Biometrik
- Kapitalanlage- und Versicherungsproduktanalyse und Produkt- und Leistungsvergleiche
- Angebotserstellung
- Reports (Umfassendes Reporting-Angebot im Bereich der privaten Vermögensberatung, das Vermögen, Steuern, Rendite Vorsorge und Finanzierungen berücksichtigt)
- Gesetzeskonforme Dokumentation (EU-, VVR-, VVG- und MiFID-konform)
- Archivierung
- Endkundenzugang
- Programmier-Schnittstellen (Webservices, API)
30 Finanztools und 10 Beratungsapplikationen unterstützen den gesamten
Beratungsprozess und können außerdem für ein weitergehendes Cross-Selling
genutzt werden.
Durch das Zusammenspiel aller Komponenten bietet die etvice-Software efp24 das einzige Tool am Markt, mit dem ein Finanzberater eine komplette Kundenberatung von der Bedarfsanalyse bis zur Produktempfehlung und Dokumentation durchführen kann. Diese sogenannte „Fallabschließende Beratung“ verschafft dem Berater das gute Gefühl, systematisch durch den gesamten Beratungsprozess geführt zu werden und dadurch mehr Beratungssicherheit zu erlangen.
Durch das Zusammenspiel aller Komponenten bietet die etvice-Software efp24 das einzige Tool am Markt, mit dem ein Finanzberater eine komplette Kundenberatung von der Bedarfsanalyse bis zur Produktempfehlung und Dokumentation durchführen kann. Diese sogenannte „Fallabschließende Beratung“ verschafft dem Berater das gute Gefühl, systematisch durch den gesamten Beratungsprozess geführt zu werden und dadurch mehr Beratungssicherheit zu erlangen.